资本市场

"BKL is an excellent firm with exceptional expertise in the field."

- Chambers & Partners Asia-Pacific

概要

BKL作为资本市场领域的顶级律师事务所,针对首次公开发行(IPO)及境内外上市、各种证券发行等资本市场交易中产生的或与此相关的融资问题,持续为受到市场关注和采用最新结构与技巧的案件提供咨询,并立足于法规及监管机构的实务,对随之而来的资本市场监管变化提供最佳的咨询与解决方案。

集资本市场交易的传统与趋势于一体的综合咨询

BKL作为咨询律师事务所参与了包括韩国国内外同时公开发行上市在内的大规模企业首次公开发行(IPO)及韩国交易所上市、外国企业的韩国交易所上市、韩国国内企业的境外上市及发行境外存托凭证(DR)等备受市场关注的各种资本市场交易,并持续向韩国政府和国营企业、金融机构和一般企业的韩国国内及境外债券或股权联动证券的发行等各种证券的发行提供法律咨询,在近期流行的房地产信托投资基金(REITs)公募及上市领域保持着独一无二的咨询业绩。在该等资本市场交易中,BKL从交易架构的设计阶段到交易条件的谈判、合同起草及签订、交易实施阶段及交易后续阶段中提供综合性的法律咨询。

融合了各专业人员的知识及经验的立体化咨询

在资本市场交易及监管咨询中,最重要的是律师事务所对市场趋势与客户经济需求的精准理解。BKL资本市场团队基于长期以来在资本市场交易及监管各个领域所积累的经验,有能力及时掌握在当前的市场状况下客户所面临的经济需求,并积极探索相应的法律解决方案,提供有深度的咨询。另外,BKL资本市场团队与企划财政部、金融委员会、金融监督院、韩国交易所等政府及公共机关出身的专业人员积极合作,立足于监督当局的实务,提供有针对性的法律咨询,以实现最有效的应对。在需要外国法律咨询时,BKL寻求维持着良好合作关系的境外律师事务所的帮助,快速向客户提供服务。客户可以通过BKL资本市场团队解决所有法律问题并得到有效的解决方案。

主要业务

首次公开发行及韩国交易所上市;
韩国国内企业的首次公开发行及韩国交易所上市;
外国企业的首次公开发行及韩国交易所上市;
房地产信托投资基金及其他基金公开募集及韩国交易所上市;
Pre-IPO私募投资。
证券发行及交易;
韩国国内企业通过股票公募及私募发行实施有偿增资;
韩国国内企业发行境外存托凭证及境外交易所上市;
韩国国内股票非交易时间的大量买卖;
韩国国内企业发行韩国国内及境外债券、可转换公司债、附新股认购权公司债、可交换公司债等股权联动债券;
外国企业发行国内及境外债券、可转换公司债、附加新股认购权债券、可交换债等股权联动证券及其他针对韩国国内投资者的证券发行。

主要业绩

SK生物制药的首次公开发行;
乐天房地产信托投资基金的公募上市;
大韩民国政府发行外汇平衡基金债券;
国内企业首次公开发行及韩国交易所上市
Kakao游戏的首次公开发行;
Big Hit Entertainment的首次公开发行;
SK生物制药的首次公开发行;
Hyundai Energy Solutions的首次公开发行;
Hanwha Systems的首次公开发行;
EcoPro BM的首次公开发行;
真航空的首次公开发行;
Celltrion Healthcare的首次公开发行;
三星生物制药的首次公开发行;
LIG Nex1的首次公开发行;
Innocean Worldwide的首次公开发行;
Daum与Kakao合并及借壳上市;
第一毛织(现三星物产)首次公开发行。
外国企业的首次公开发行(IPO)及韩国交易所上市
Psomagen(美国公司)的首次公开发行;
Englewood Lab(美国公司)的首次公开发行;
有机茶化妆品控股有限公司(中国公司)的首次公开发行;
通利科技(中国公司)的首次公开发行;
Access Bio(美国公司)的首次公开发行;
乐星电线(越南控股公司)的首次公开发行;
斗山山猫(外国企业控制的控股公司)的首次公开发行。
房地产信托投资基金(REITs)公募及韩国交易所上市
Miraeasset Maps房地产信托投资基金的公募上市;
Koramco Energy Plus房地产信托投资基金的公募上市;
JR Global房地产信托投资基金的公募上市;
NH Prime房地产信托投资基金的公募上市;
乐天房地产信托投资基金的公募上市;
Shinhan Alpha房地产信托投资基金的公募上市。
韩国国内企业的境外证券发行
大韩民国政府发行外汇平衡基金债券;
韩国产业银行发行全球债券;
NH银行为克服新冠疫情发行境外社会效益债券;
GS控股发行日元债券;
韩国电力公司通过GMTN项目发行境外债券;
韩国进出口银行通过GMTN项目发行瑞士法郎债券;
SK海力士发行欧元债券;
LG Display发行境外可转换公司债;
Hanwha Q CELLS发行韩元债券;
Hanwha化学发行境外浮动利率(FRN)债券;
Kakao发行境外存托凭证及新加坡证券交易所上市;
韩国产业银行发行澳元债券;
韩国水资源公司发行亚洲首个水债券;
国民银行通过GMTN项目发行FOMOSA债券;
LG化学发行外汇可交换公司债及维也纳证券交易所上市;
LG Display发行绿色债券;
韩泰轮胎发行外汇债券及新加坡证券交易所上市;
Hanwha化学发行境外存托凭证及新加坡证券交易所上市;
中小企业银行发行境外存托凭证及卢森堡证券交易所上市。
外国企业的证券发行
罗思韦的有偿增资;
Access Bio发行可转换公司债、可交换公司债;
CKH Food & Health发行附新股认购权公司债。

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