자본시장

"BKL is an excellent firm with exceptional expertise in the field."

- Chambers & Partners Asia-Pacific (2020)

소개

BKL은 자본시장 분야 법률자문의 선두주자로서 기업공개 및 국내외 상장, 각종 증권 발행 등 자본시장 거래에 수반되거나 연계되는 자금조달로서 시장의 주목을 받는 건들과 최신의 구조와 기법을 채택한 건들을 지속적으로 자문해 오고 있으며, 이에 수반되는 자본시장 규제에 관하여도 법규 및 실제 감독당국 실무에 입각한 최적의 자문과 솔루션을 제공하고 있습니다.

자본시장 거래의 전통과 트렌드를 아우르는 종합적 자문

BKL은 국내 및 해외 동시공모로 진행되는 경우를 포함한 대규모 기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장, 외국 기업의 한국거래소 상장, 국내 기업의 해외상장 및 해외 주식예탁증서(DR) 발행 등 최근 시장의 주목을 받은 다양한 종류의 자본시장 거래들에 법률자문사로 다수 참여하였고, 대한민국 정부와 공기업, 금융기관과 일반기업의 국내 및 해외채권 또는 주식연계증권의 발행과 그 외 각종 증권발행에 대하여도 지속적으로 법률자문을 제공해 왔으며, 최신 트렌드인 리츠(REITs)의 공모 및 상장에 있어서는 독보적이고 선구적인 자문실적을 보유하고 있습니다. 이러한 자본시장 거래들에서 BKL은 거래구조 설정 단계부터 거래조건 협상, 계약서 작성 및 체결, 거래 실행 단계 및 그 이후에 이르기까지 종합적 법률자문을 제공하고 있습니다.

다양한 전문가의 지식 및 경험을 융합한 입체적 자문

자본시장 거래 및 규제 자문에서는 시장의 트렌드와 고객의 경제적 니즈를 이해하는 것이 중요합니다. BKL 자본시장 그룹은 오랜 기간 동안 자본시장 거래 및 규제의 제반 영역을 다루어 온 경험으로 현 시장 상황에서 고객이 가지는 경제적 니즈를 잘 이해하고 있으며 그에 따른 법적 솔루션을 모색하여 깊이 있는 자문을 제공합니다. 또한 기획재정부, 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소 등 정부 및 공공기관 출신의 전문가와 협업하여 실제 감독당국 실무에 입각한 조언을 제공하고 가장 효과적인 대응이 이루어지도록 하며, 외국법 자문이 필요한 경우 지속적으로 협업하는 해외로펌과 연계하여 신속하게 서비스를 제공함으로써, 고객이 필요로 하는 제반 법률자문과 솔루션이 BKL을 통해 해결될 수 있도록 하고 있습니다.

주요 업무

기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장
국내기업의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장
외국기업의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장
리츠(REITs) 기타 펀드 공모 및 한국거래소 상장
기업공개 전(Pre-IPO) 사모투자
증권발행 및 매매
국내기업의 주식 공모 또는 사모 발행 방식의 유상증자
국내기업의 해외 주식예탁증서(DR) 발행 및 해외거래소 상장
국내 주식의 시간외대량매매
국내기업의 국내 및 해외 채권, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식연계증권 발행
외국기업의 국내 및 해외 채권, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식연계증권 발행, 그 외 국내 투자자를 대상으로 하는 증권 발행

주요 사례

SK바이오팜 IPO
롯데리츠 공모상장
대한민국 정부의 외국환평형기금채권 발행
국내기업의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장
카카오게임즈 IPO
빅히트엔터테인먼트 IPO
SK바이오팜 IPO
현대에너지솔루션 IPO
한화시스템 IPO
에코프로비엠 IPO
진에어 IPO
셀트리온헬스케어 IPO
삼성바이오로직스 IPO
LIG넥스원 IPO
이노션 IPO
다음카카오 합병 및 우회상장
제일모직(현 삼성물산) IPO
외국기업의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 상장
소마젠(미국회사) IPO
잉글우드랩(미국회사) IPO
오가닉티코스메틱(중국회사) IPO
GRT(중국회사) IPO
엑세스바이오(미국회사) IPO
LS전선아시아(베트남지주회사) IPO
두산밥캣(외국기업지배지주회사) IPO
리츠(REITs) 공모 및 한국거래소 상장
미래에셋맵스리츠 공모상장
코람코에너지플러스리츠 공모상장
제이알글로벌리츠 공모상장
NH프라임리츠 공모상장
롯데리츠 공모상장
신한알파리츠 공모상장
국내기업의 해외 증권발행
대한민국 정부의 외국환평형기금채권 발행
한국산업은행의 글로벌채권 발행
NH은행의 코로나 19 극복을 위한 해외 소셜채권 발행
GS홀딩스의 쇼군본드 발행
한국전력공사의 GMTN 프로그램에 의한 해외채권 발행
한국수출입은행의 GMTN 프로그램에 의한 스위스 프랑 채권 발행
SK하이닉스의 유로본드 발행
LG디스플레이의 해외 전환사채 발행
한화큐셀의 김치본드 발행
한화케미칼의 해외 변동금리부채권(FRN) 발행
카카오 해외 주식예탁증서(GDR) 발행 및 싱가폴 증권거래소 상장
한국산업은행의 캥거루본드 발행
한국수자원공사의 아시아 최초 워터본드 발행
국민은행의 GMTN 프로그램에 의한 포모사본드 발행
LG화학의 외화 교환사채 발행 및 비엔나 증권거래소 상장
LG디스플레이의 그린본드 발행
한국타이어의 외화채권 발행 및 싱가폴 증권거래소 상장
한화케미칼 해외 주식예탁증서(GDR) 발행 및 싱가폴 증권거래소 상장
중소기업은행(IBK) 해외 주식예탁증서(GDR) 발행 및 룩셈부르크 증권거래소 상장
외국기업의 증권발행
로스웰 유상증자
엑세스바이오 전환사채, 교환사채 발행
CKH Food & Health Limited 신주인수권부사채 발행

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