キャピタル・マーケッツ

"BKL is an excellent firm with exceptional expertise in the field."

- Chambers & Partners Asia-Pacific

概要

BKLは、キャピタル・マーケッツ分野におけるリーガル・アドバイスのリードとして、企業公開及び国内外上場、各種証券発行などキャピタル・マーケッツ取引に随伴・連携される資金調達として市場の注目を受ける件と、最新のスキームや技法を採用した件を持続的にアドバイスしてきており、これに伴うキャピタル・マーケッツの規制に関しても法規及び実際の監督当局の実務に基づく最適のアドバイスとソリューションを提供しています。

キャピタル・マーケッツ取引の伝統とトレンドを併せ持つ総合的アドバイス

BKLは、国内及び海外同時公募で行われるケースを含む大規模企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場、外国企業の韓国取引所の上場、国内企業の海外上場及び外国株預託証券(DR)の発行など、近年市場の注目を引いた様々な種類のキャピタル・マーケッツ取引にリーガル・アドバイザーとして多く参加したほか、韓国の政府と公共機関、金融機関と一般企業の国内及び海外債権又は株式連携証券の発行その他各種証券の発行に対しても持続的にリーガル・アドバイスを提供してきており、最新トレンドであるREITsの公募・上場においては優秀で先駆け的なアドバイス実績を保有しています。このキャピタル・マーケッツ取引において、BKLは取引スキームの設定段階から取引条件の交渉、契約書の作成・締結、取引の実行段階及びその後に至るまで、総合的リーガル・アドバイスを提供しています。

様々な専門家の知識や経験を融合した立体的アドバイス

キャピタル・マーケッツ取引及び規制アドバイスにおいては、市場のトレンドとクライアントの経済的ニーズを理解することが重要です。BKLのキャピタル・マーケッツグループは、長年にわたりキャピタル・マーケッツ取引及び規制の諸エリアを取り扱ってきた経験を基に、現時点の市場状況でクライアントが抱えている経済的ニーズをよく理解しており、それによる法的ソリューションを模索して質の高いアドバイスを提供します。さらに、企画財政部、金融委員会、金融監督院、韓国取引所など政府及び公共機関出身の専門家と協業し、実際に監督当局の実務に基づく助言を提供して最も効果的な対応が行われるようにし、外国法アドバイスが必要な場合は持続的に協業する海外ローファームと連携して速かにサービスを提供することで、クライアントが必要とする諸リーガル・アドバイスとソリューションがBKLを通じて解決されるようにしています。

主な取扱業務

企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場
国内企業の企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場
外国企業の企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場
REITsその他ファンド公募及び韓国取引所の上場
企業公開前(Pre-IPO)のプライベートエクイティ
証券の発行・売買
国内企業の株式公募又は私募発行方式の有償増資
国内企業の外国株預託証券(DR)発行及び海外取引所の上場
国内株式の時間外大量売買
国内企業の国内及び海外債権、転換社債、新株引受権付社債、交換社債など株式連携証券の発行
外国企業の国内及び海外債権、転換社債、新株引受権付社債、交換社債など株式連携証券の発行その他国内投資家を対象とする証券の発行

主な案件実績

SKバイオファームIPO
ロッテリート公募上場
韓国政府の外国為替平衡基金債権の発行
国内企業の企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場
カカオゲームスIPO
ビッグ・ヒット・エンターテインメントIPO
SKバイオファームIPO
現代エナジーソリューションIPO
ハンファシステムIPO
エコプロビーエムIPO
ジンエアーIPO
セルトリオン・ヘルスケアIPO
サムスンバイオロジクスIPO
LIGネックスワンIPO
イノーションIPO
ダウムカカオ合併及び裏口上場
第一毛織(現・サムスン物産)IPO
外国企業の企業公開(IPO)及び韓国取引所の上場
ソマゼン(米国会社)IPO
イングルウッドラップ(米国会社)IPO
オーガニックティーコスメティック(中国会社)IPO
GRT(中国会社)IPO
アクセスバイオ(米国会社)IPO
LS電線アジア(ベトナム持株会社)IPO
Doosan bobcat(外国企業支配持株会社)IPO
リート(REITs)公募及び韓国取引所上場
未来アセットマップスリート公募上場
コラムコーエナジープラスリート公募上場
ジェイアールグローバルリート公募上場
NHプライムリート公募上場
ロッテリート公募上場
新韓アルファリート公募上場
国内企業の海外証券発行
韓国政府の外国為替平衡基金債権の発行
韓国産業銀行のグローバル債権の発行
NH銀行の新型コロナ克服のための海外ソーシャル債権の発行
GSホールディングスの将軍ボンド発行
韓国電力公社のGMTNプログラムによる海外債権発行
韓国輸出入銀行のGMTNプログラムによるスイスフラン債権の発行
SKハイニックスのユーロボンドの発行
LGディスプレイの海外転換社債の発行
ハンファキューセルのキムチボンド発行
ハンファケミカルの海外変動金利付け債権(FRN)の発行
カカオ外国株預託証券(GDR)の発行及びシンガポール証券取引所の上場
韓国産業銀行のカンガルーボンドの発行
韓国水資源公社のアジア初のウォーターボンドの発行
国民銀行のGMTNプログラムによるformosa bondの発行
LG化学の外貨交換社債の発行及びビーン証券取引所の上場
LGディスプレイのグリーンボンド発行
韓国タイヤの外貨債権の発行及びシンガポール証券取引所の上場
ハンファケミカル外国株預託証券(GDR)の発行及びシンガポール証券取引所の上場
中小企業銀行(IBK)の外国株預託証券(GDR)の発行及びルクセンブルク証券取引所の上場
外国企業の証券発行
ロスウェル有償増資
アクセスバイオ転換社債、交換社債の発行
CKH Food & Health Limited新株引受権付社債の発行