유동화·구조화금융

"When it comes to quality of service, Bae, Kim & Lee are one of the best in Korea. Very satisfied with the quality of legal advice, efficiency of service and overall support from the group"

- The Legal 500 Asia Pacific

소개

BKL 금융 그룹은 고도의 전문성과 수많은 업무경험을 통해 길러진 노하우를 바탕으로 유동화 및 구조화 금융과 관련하여 최상의 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

BKL 금융 그룹은 유동화 및 구조화금융 거래의 각 세부적인 업무분야별로 전문적인 수행능력과 경험을 보유한 국내 변호사들과 해외 유수의 법률사무소에서 관련 경험을 쌓은 외국 변호사들이 포진해 있을 뿐 아니라, 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소, 기획재정부 등 감독당국이나 관련기관 출신의 전문가들이 거래의 사안에 대해 함께 고민하고 해결방안을 제시함으로써 고객이 필요로 하는 모든 측면에서의 법률서비스를 연결하여 제공하는 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.

BKL 금융그룹은 시장의 흐름을 반영하여 다양한 기초자산을 대상으로 한 구조화금융 거래 구조의 설계, 거래문서의 작성과 체결, 감독당국 및 신용평가회사 등과의 협의, 자산유동화계획 및 자산양도등록, 외국환 이슈 검토 및 신고 대행 등 유동화 및 구조화금융 거래 전반에 관한 종합적이고 심도 있는 법률자문을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 국내 최초의 장래 매출채권을 기초자산으로 한 유동화 거래의 transaction counsel로 법률자문을 제공한 경험과 유산이 현재에도 계승, 발전되고 있습니다.

이러한 전문성과 업무경험을 바탕으로 BKL 금융 그룹은 Chambers, IFLR, Legal 500, ALB 등 세계적으로 권위 있는 법률미디어로부터 우수한 평가를 받고 있습니다

주요 업무

유동화 거래 및 구조화 금융 거래 관련 법적 이슈 검토 및 법적 구조 자문
유동화 및 구조화 금융거래 관련 각종 계약서류의 작성, 검토 및 협상
자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화, 비정형 유동화, ABL, ABS, ABCP, ABSTB, CBO 등 다양한 유동화 방식 및 구조화 금융 방식을 이용한 거래에 대한 법률자문
대출채권 유동화, 매출채권 유동화, 예치금 유동화, 주식 기초 유동화, 중도금반환채권 유동화, 부동산 유동화, 사업시행이익 유동화, 상표권 등 지식재산권 유동화, 신용카드채권 유동화 등 다양한 유동화 대상 관련 거래에 대한 법률자문
국내외 금융기관의 신용카드채권 securitization 거래, covered bond 발행 거래, NPL-backed securitization program 자문 등 다양한 cross-border deal에 대한 자문 제공
조세전문가와의 협업을 통해 tax 이슈와 관련한 최적의 솔루션 도출

주요 사례

한국자산관리공사, 예금보험공사 등 금융기관의 유동화를 통한 부실자산 매각 관련 자문
GE Capital, Merrill Lynch, Shinsei Bank, Clearwater Capital, JP Morgan, ADM Capital 등의 부실자산, 정상자산 매입 및 유동화 관련 자문
현대상선의 운임채권을 기초자산으로 한 국내 최초의 신탁 구조를 이용한 ABCP 발행 관련 자문
이마트 점포 유동화
두산중공업 공사대금 채권 유동화
윈팩 매출채권 유동화
CJ프레시웨이 물류센터 유동화
밀레 장래매출채권 유동화
청라CC 관련 블루아일랜드 개발 주식 유동화
세아특수강 주식 관련 유동화
한국자산관리공사, 예금보험공사 등 금융기관의 유동화를 통한 부실자산 매각 관련 자문
GE Capital, Merrill Lynch, Shinsei Bank, Clearwater Capital, JP Morgan, ADM Capital 등의 부실자산, 정상자산 매입 및 유동화 관련 자문
대한투자신탁 등이 보유 신탁재산을 기초자산으로 하여 발행한 CBO, Primary CBO 관련 자문
현대상선의 운임채권을 기초자산으로 한 국내 최초의 신탁 구조를 이용한 ABCP 발행 관련 자문
현대정유, 드림라인 등의 장래매출채권 유동화증권 발행 관련 자문
한국수출입은행이 수출금융관련 대출채권을, 한국자산관리공사가 특별채권을, 삼성캐피탈이 자동차할부대출채권을, 삼성카드가 카드채권을 각각 기초자산으로 하여 해외에서 발행한 외화 자산유동화 관련 자문
한국주택금융공사의 주택저당채권, 학자금대출채권 등 유동화 관련 자문
신한카드, 삼성카드 등의 카드매출채권을 기조자산으로 한 외화 ABS 발행 자문
국내 금융기관의 해외 ABS, covered bond 발행 관련 Fitch Ratings 등 해외 신용펑가사에 대한 한국법 자문