流動化・ストラクチャードファイナンス
"When it comes to quality of service, Bae, Kim & Lee are one of the best in Korea. Very satisfied with the quality of legal advice, efficiency of service and overall support from the group"
- The Legal 500 Asia Pacific
概要
BKLファイナンスグループは、高度の専門性と多くの業務経験を通じて育てられたノウハウを基に、流動化及びストラクチャード・ファイナンスにおいて最高のリーガル・アドバイスサービスを提供しています。
BKLファイナンスグループは、流動化及びストラクチャード・ファイナンス取引のそれぞれ細部的な業務分野別に専門的な遂行能力と経験を有している国内弁護士と海外有数の法律事務所で経験を積んできた外国弁護士が布陣しているだけでなく、金融委員会、金融監督院、韓国取引所、企画財政部など監督当局や関連機関出身の専門家が取引のケースに対して一緒に悩みながら解決策を示すことで、クライアントが求めるあらゆる側面でのリーガルサービスを連結して提供するワンストップ・サービスを提供しています。
これらの専門性と業務経験を基に、BKLファイナンスグループは、Chambers、IFLR、Legal 500、ALBなど世界的に権威のある法律メディアから優秀な評価を受けています。
主な取扱業務
流動化取引及びストラクチャード・ファイナンス取引における法的イシューの検討及び法的構造のアドバイス
流動化及びストラクチャード・ファイナンス取引における各種契約書類の作成、検討及び交渉
資産流動化に関する法律による流動化、非定型流動化、ABL、ABS、ABCP、ABSTB、CBOなど様々な流動化方式及びストラクチャード・ファイナンス方式を利用した取引におけるリーガル・アドバイス
貸出債権流動化、売出債権流動化、預け金流動化、株式基礎流動化、中間払い金返還債権流動化、不動産流動化、事業施行利益流動化、商標権など知的財産権流動化、クレジットカード債権流動化など様々な流動化対象取引におけるリーガル・アドバイス
国内外金融機関のクレジットカード債権securitization取引、covered bond発行取引、NPL-backed securitization programアドバイスなど、様々なcross-border dealにおけるアドバイスの提供
租税専門家との協業を通じてtaxイシューに関する最適のソリューションの導出
取扱業務分野
主な案件実績
韓国資産管理公社、預金保険公社など金融機関の流動化による不良資産売却アドバイス
GE Capital、Merrill Lynch、Shinsei Bank、Clearwater Capital、JP Morgan、ADM Capitalなどの不良資産、正常資産の買入及び流動化アドバイス
現代商船の運賃債権を基礎資産とした韓国初の信託構造を利用したABCP発行アドバイス
イーマート店舗の流動化
斗山重工業工事代金債権の流動化
ウィンペック売出債権の流動化
CJフレッシュウェイ物流センターの流動化
ミレー将来売出債権流動化
チォンラCCのブルーアイランド開発株式の流動化
セア特殊鋼株式の流動化
韓国資産管理公社、預金保険公社など金融機関の流動化による不良資産売却アドバイス
GE Capital、Merrill Lynch、Shinsei Bank、Clearwater Capital、JP Morgan、ADM Capitalなどの不良資産、正常資産の買入及び流動化アドバイス
大韓投資信託などが保有信託財産を基礎資産にして発行したCBO、Primary CBOアドバイス
現代商船の運賃債権を基礎資産とした韓国初の信託構造を利用したABCP発行アドバイス
現代精油、ドリームラインなどの将来売出債権の流動化証券発行のアドバイス
韓国輸出入銀行が輸出金融関連貸出債権を、韓国資産管理公社が特別債権を、サムスンキャピタルが自動車割賦貸出債権を、サムスンカードがカード債権をそれぞれ基礎資産にして海外で発行した外貨資産流動化アドバイス
韓国住宅金融公社の住宅抵当債権、学資金貸出債権など流動化アドバイス
新韓カード、サムスンカードなどのカード売出債権を基礎資産とした外貨ABS発行アドバイス
国内金融機関の海外ABS、covered bond発行に係るFitch Ratingsなど海外信用格付け会社における韓国法アドバイス
